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2018年中国移动NFC支付市场研究报告

2018年06月29日

  支付

报告摘要:

  线下支付逐渐成为移动支付新的增长点,我国线下支付市场一直向着更加便捷的支付方式演变。移动NFC支付比二维码支付操作更加简便,支付更加安全,再加上用户端与商户端的硬件条件逐渐成熟以及银联统一产业链后联合众品牌对移动NFC支付的大力推动,移动NFC支付的市场占比有望得到大幅的提升。2017年我国移动NFC支付规模达到了48.9亿元,艾瑞预测,该市场正在进入加速增长阶段。

  ▌研究说明

  移动NFC支付定义

  NFC:

  NFC(Near FieldCommunication),也叫作近场通讯技术,由恩智浦、索尼以及诺基亚共同研发而成。NFC技术主要分为卡模式以及点对点两种工作方式,由于芯片属于被动激活机制,具备NFC技术的手机即便关机依然可以正常使用,这点特性决定了它可以替代大多数的IC卡使用。而在点对点模式当中,则可以实现数据传输。

  NFC支付:

  NFC支付是指消费者在购买商品或服务时,采用NFC技术通过手机、金融IC卡等设备完成支付的一种支付方式。支付的处理在现场进行,并且在线下进行,不需要使用移动网络,而是使用NFC射频通道实现与POS收款机或自动售货机等设备的本地通讯。

  移动NFC支付:

  通过移动智能终端设备(智能手机、智能穿戴设备等)进行的NFC支付.。

  中国移动NFC支付市场概况

  ▌移动支付步入消费时代

  线下支付成为移动支付新的增长点

  中国第三方移动支付市场的快速增长,一方面得益于用户支付习惯的养成,另一方面也受益于不同年代的不同热点。2013年以前,中国第三方支付的增速主要由以淘宝为代表的电商引领。2013年余额宝出现后,金融成为新的增长点。2016年,以春节微信红包为契机,转账成为交易规模的增长动力。未来随着用户线下移动支付习惯的养成,线下消费支付将成为新的交易规模增速支撑点。

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  ▌线下支付方式演变逻辑从未改变

  用户的支付习惯一次次被改变

  我国线下支付一直都是向着更加便捷的支付方式进行演变。传统的现金支付不便于携带,银行卡支付用一张卡替代了大量现金的携带。我国传统银行卡刷卡步骤繁琐,二维码支付更加方便,于是扫码支付抢占了银行卡支付的市场。而NFC支付比二维码支付操作更加简便,支付更加安全,再加上用户端与商户端的硬件条件逐渐成熟,NFC支付的市场占比有望得到大幅的提升。未来,随着生物科技的发展,最终的支付方式将脱离外在的支付载体,用户将依靠自身的生物特点进行支付。

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  ▌移动NFC支付发展历程

  标准统一后,硬件设备的限制成为发展的巨大阻碍

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  ▌联网POS机数量的快速增长

  移动NFC支付的商户端硬件条件正逐步走向成熟

  2017年我国联网POS机数量达到3300.8万台,同比2016年增速达到34.5%。与此同时,2017年我国个体商户数量为6373万,同比2016年增速为8.6%。因为联网POS机数量增速远高于个体商户数量增速,我国联网POS机在商户端的渗透率正逐步提高,移动NFC支付的商户端硬件条件正逐步走向成熟。

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  ▌NFC手机占比的快速增长

  移动NFC支付的用户端硬件条件正逐渐完善

  2017年,中国智能手机出货量排名前5的手机品牌分别是华为、OPPO、vivo、小米和苹果,这五家智能手机的出货量占到2017年全部智能手机出货量的75.7%。艾瑞统计了这五家2014-2017年当年上市手机中NFC手机的占比,其中2015年的占比仅为17.1%,但是2017年则增长到了31.3%。NFC手机占比的快速提升体现了移动NFC支付的用户端硬件条件正逐渐改善。

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  ▌移动NFC支付规模

  2017年我国移动NFC支付规模达48.9亿元

  根据艾瑞统计,2017年我国移动NFC支付规模达到了48.9亿元,而且从2017Q1-2018Q1的环比增速来看,该市场规模正进入加速增长阶段。艾瑞预计,由于银联云闪付春节期间大力度优惠推广活动等因素的影响,2018Q1我国移动NFC支付规模继续保持加速增长的速度,达到29.4亿元。

指数

  ▌移动NFC支付产业链

  银联云闪付模式下的移动NFC支付产业链

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  ▌他山之石-日本移动NFC市场

  两大因素促进日本移动NFC支付占领线下支付市场

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  ▌小结

  我国移动NFC支付迎来发展机遇

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  中国移动NFC支付用户调研

  ▌移动NFC支付使用场景以商超为主

  较为常见的场景还有便利店、餐厅等生活场景

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  ▌用户对移动NFC与扫码支付的认知渠道

  两者都依赖店面优惠活动,但是NFC支付触达渠道更加分散

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  ▌NFC和扫码支付的商户提醒感知对比

  移动NFC线下支付过程中的提醒标志或店员提醒较少

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  ▌用户满意度

  应用场景少和设备要求高影响了移动NFC支付用户的满意度

  相对于扫码支付,NFC支付用户对移动NFC支付的满意度略低,其中主要因为应用场景较少和设备要求高,但随着带有NFC支付功能的手机出货量增加,商家端口设备普及,这两个短板在行业未来的发展中会逐渐被弥补。

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  ▌移动NFC支付用户对其推荐度较高

  NFC支付的便利性、安全性和优惠活动是用户满意的主因

  NFC支付过程中并不像扫码支付一样需要“解锁手机-打开APP-点开扫码/二维码”多步骤支付,可直接支付显得更为方便;且NFC支付直接从手机端(非第三方支付企业),令用户感到更加安全;此外NFC支付仍在推广阶段,优惠活动较多,也增加了用户的满意度。

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  ▌扫码支付用户对扫码支付不满意的原因

  退款流程复杂/支付不安全是扫码支付用户感到不满意的原因

  扫码支付在线下推广过程中有大量的第三方合作商,使得用户进行退款时流程较长,沟通成本高,给用户以流程复杂的感知;相对而言,NFC支付用户对NFC支付的“退款流程复杂”和“支付不安全”的不满意程度较低。

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  中国移动NFC支付典型案例

  ▌京东闪付:完善的市场布局

  联手银联,完成线下支付布局

  京东闪付是京东支付基于银联“云闪付”合作的移动NFC支付创新产品,与目前市场上比较普及的二维码支付相比,京东闪付能为用户带来更加安全、便捷的支付体验。除京东生态体系内的各线上消费场景以外,京东闪付还可以在超过1200万台的云闪付POS机上使用,覆盖了商场、超市、便利店、餐饮等线下消费场景。

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  ▌京东闪付:移动NFC支付市场领先者

  五大优势助力京东闪付快速发展

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  中国移动NFC支付发展趋势

  ▌公共交通领域将成为移动支付重要战场

  未来移动NFC支付在公共交通领域将占据优势

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  ▌众多品牌将共同推进移动NFC支付普及

  各品牌对线下支付市场的渴望将促进移动NFC支付的推广

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