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包装行业行业研究之二

2018年09月28日

  今天我们从行业的视角来研究一下行业发展的趋势。

  行业产业链概况

包装行业行业研究之二

  从包装行业产业链结构可以看出,包装是典型的中游行业。而纸包装是包装行业的最重要组成部分,具有易加工、成本低 、适于印刷、环保、可回收等优势,是市场上运用最广泛的包装。纸包装业上游主要是瓦楞纸、箱板纸等造纸行业,下游则是食品、烟酒、快递、电子电器、日化用品等终端消费行业,应用领域广泛。

  行业规模方面,一方面纸包装产品自身优势明显,在轻量化、环保等要求下备受下游欢迎;另一方面,下游烟酒等传统行业的维稳发展以及快逑等新兴行业的崛起带来需求的持续增长,推动行业规模的提升,2017年产值达3310.9亿元,同比增长12.60%(主要得益亍原材料成本上升的情况下,包装企业向下游的有效提价),占包装行业产值约30%,市场规模庞大。

包装行业行业研究之二

  行业的长期发展制约因素:议价能力相对薄弱

  也因为纸包装处于产业链中游,在产业链中扮演的位置让行业发展具备了先天的不足:议价能力相对薄弱,目前主要从事附加值较低的加工业务,对上游原材料价格波动只能被动接受,而对下游又难以传导成本压力,最终体现为议价能力缺失——具体分析,从上游来看,造纸龙头市占率稳步提升(箱板纸CR4为35%,白卡纸CR4 为81%),纸价能有效往中游传导;从下游来看,大型客户是包装厂的核心资源,包装厂难以进行快速的调价,而中小型客户则对价格相对敏感,在包装行业竞争格局高度分散的情冴下,包装厂为了抢夺客户资源,难免陷入价格戓之中。最终,盈利水平高度被动的属性对行业估值形成了长期压制。

  解决制约因素办法

  解决制约的办法有两个,第一个办法完善上游原料至包装中游的产业链,两个产业链都是自己的话,自然不存在上游议价的问题,从而减少价格波动带来的影响。第二个办法是提升行业集中度,把其他企业都熬死了,只剩下几个巨头,行业规则容易统一,找小企业产能技术不够,就只能找巨头,非你不可的时候议价能力就出来了。

  行业竞争现状--行业集中度低

  龙头市场占有率低,行业竞争格局分散。受包装行业低准入门槛和有限服务半径影响,中小包装公司居多,市场集中度低。虽然近年来受供给侧改革、环保趋严等因素影响,纸和纸板制容器制造行业规模以上企业数量仍2013年的2696家减少为2017年的2312家,行业整合趋势明显,但相较于美国前五大纸企超70%的市占率以及欧洲CR5为35%的市占率而言,国内前五大纸包装企业市场占有率不足10%,集中度仍然有很大的提升空间。

包装行业行业研究之二

  目前行业集中度较低的原因,一方面是因为加入包装行业的门槛较低。纸包装行业资金、技术门槛低,服务半径小。建设一个年产能约4000万平斱米、对应产值约1亿元的标准化包装厂通常需要投入4000-5000万元的资金(包括厂房、设备以及运营所需流劢资金),资金门槛低;由于制作工艺相对简单,技术门槛也较低。另一方面,由于包装产品单价低,高昂的运输成本决定了包装厂的服务半径有限(通常在150公里以内),想要扩张,必须就近建厂,限制了业内龙头的扩张速度。

  这些特质行业特质,注定了包装行业集中度提升是一个缓慢的过程。

  为什么行业未来的发展是集中度提升,而不是保持现状?

  行业2017年产值达3310.9亿元,同比增长12.60%。企业数量从2013年的2696家减少到2017年的2312家。蛋糕变大,分蛋糕的人减少了,说明有的人分到的蛋糕变多了,那么谁分到的蛋糕变多了?数据显示,市场cr5的占比由2015年的5.02%提升至6.86%。至少cr5是其中的一部分。也可以看出现在的行业趋势是市场集中度向头部企业汇聚的一个过程。那么这个趋势会延续吗?

  1.行业竞争整合--成本优势。

  现在行业集中度低,属于群雄混战的阶段,在此阶段价格战再所难免。所以具有成本优势的企业会渐渐蚕食没有成本优势的企业的市场份额,而没有成本优势的企业在失去市场之后经营出现困难,只能被其他企业并购。那么什么样的企业会具有成本优势呢?1.规模相对较大的企业。当规模大到一定程度会出现规模效应让成本降低。2.进行产业链布局的企业。进行了产业链布局能更好的应对原材料价格的波动,消除价格波动带来对成本的影响,把成本最大程度的降到最低。而产业链的布局则一般只能以并购的方式来进行。有能力进行并购的都是有实力的企业,也就是规模较大的企业。所以价格战不断进行的结果就是弱小的企业的市场份额被大企业占领,公司被大企业收购。但有一点值得注意,在现阶段,被收购抢占的只会是弱小的企业,大企业与大企业目前为止并不存在直接竞争关系,因为抢占弱小企业的市场份额相对于抢占大企业的市场份额相对于来的容易太多,大企业由于都具有一定的技术和资金实力,如果两者相爱相杀,不仅会耗费过多的时间和资源,更有可能会出现鹬蚌相争 渔翁得利的情况。在此情况下,两者个强者会尽量避免正面的碰撞,因为他们知道在不远的将来,在他们收拾完这些虾兵蟹将之后,那里才是他们的战场。所以现在的阶段会是行业top5发展的黄金时期,在此阶段他们发展面对的对手实力差距较大,发展扩张的阻力较小,同时都会有较快的发展速度。

  2.外部环境--环保监管趋势从严。

包装行业行业研究之二

  环保政策的不断从严不仅提升的行业的门槛,也让小企业的运行成本不断增加,运营举步维艰,而大企业深厚是实力则保证自身能从容应对。

  3. 未来趋势--智能包装是未来的一大发展方向。

  2017年我国智能包装行业规模达到1488.09亿元,同比增长8.90%,其中,细分领域规模最大的为RFID市场( 2017年RFID市场觃模已达752.4亿元)。实际上,斯道拉恩索公司、国际纸业公司等国际著名企业都早已开始研发智能型包装,为合作伙伴提供整套的智能包装服务,通过包装实现品牌、消费者不零售商之间的交流亏劢,大幅增强客户产品竞争力,包装公司亦仍该业务中获得更高的利润回报。而跟上智能包装的是带节奏,需要一定的研究费用,而小企业并无力承担。这样会让中小企业在行业竞争的长跑中逐渐掉队。

  包装行业发展的格局会是行业集中度逐渐像头部企业集中,且TOP5企业进入快速发展的时期,在此时期都具有较高的投资价值。

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